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故事发生在一列行驶在中国大地的火车上，背景是中国内战时期。黛德丽扮演“上海莉莉”，从事茶花女式的职业。她在列车上跟旧情人邂逅，由此引发出一些故事。对于这位她一直念念不忘的英国军官，她百般示好挑逗，他却

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弗兰克·洛伊德 / 黛安娜·温亚德 / 克里夫·布洛克 / 尤娜·奥康纳 / 赫伯特芒丁 / 贝丽尔·默瑟 / 伊雷娜·布朗 / 坦普·皮戈特 / 梅尔·托特纳姆 / 弗兰克·劳顿 / 厄休拉·杰尼斯 / 玛格丽特·琳赛 / 约翰·沃伯顿 / 比利·贝文 / 德蒙·罗伯茨 / 迪基·亨德森 / 道格拉斯·斯科特 / 茜拉·麦吉尔 / 博妮塔·格兰维利 / 

　　获1934年奥斯卡最佳电影、最佳导演、最佳艺术指导奖！